利好！谷歌算力迎来“超级大周期”，这些概念股成新热点（附股）

当伯克希尔·哈撒韦公司在2025年第三季度披露其首次建仓谷歌A类股、持仓市值达43.4亿美元的消息时，资本市场瞬间捕捉到了这一信号。这一举动发生在谷歌正式发布新一代AI模型Gemini 3的同期，后者于2025年11月19日亮相，其多模态能力提升显著拉动了上下游产业链需求。

在光模块与光通信领域，中际旭创作为谷歌800G/1.6T高端光模块的核心供应商，占据了其TPU集群50%以上的份额，2025年相关订单金额预计超过50亿元。新易盛则成功切入谷歌供应链，为TPU边缘节点供应800G光模块。腾景科技为谷歌OCS交换机提供高精度光学元件，单台设备价值量在700-750美元之间。

OCS（光电路交换）技术作为谷歌TPU集群的关键创新，显著提升了网络性能。德科立已获得谷歌10台OCS样机订单，单台价值25万美元，预计2025年底交付。光库科技通过并购成为谷歌OCS交换机的代工厂商，而赛微电子的MEMS-OCS产线也服务于谷歌等客户。这项技术使谷歌网络吞吐量提升了30%，功耗降低了40%。

冷却散热领域直接受益于TPU的高功率运行需求。英维克其中标谷歌新加坡数据中心液冷项目，其技术可将PUE（电源使用效率）降至1.1以下。思泉新材的0.25mm超薄VC均热板已通过谷歌认证，2025年上半年其净利润同比增长超过100%，谷歌订单贡献占比达30%。

在硬件制造与配套环节，工业富联作为谷歌云服务器的核心代工厂，承接了Gemini 3所需的高性能服务器制造订单。沪电股份和胜宏科技分别为谷歌TPU供应高端PCB板，其中新一代TPU产品中PCB单板价值量达2000美元。长电科技的2.5D/3D先进封装技术已通过谷歌认证，2025年其相关业务占比提升至35%。

谷歌的第七代TPU芯片Ironwood于2025年发布，其峰值算力达到4614 TFLOPs，并开始配置1.6T光模块。这款芯片由博通和联发科共同参与设计，其中博通在谷歌TPU芯片业务中占比达60%-80%。谷歌2025年资本支出上调至910-930亿美元，主要用于AI基础设施投入。

在2025年11月22日这个时间点，谷歌算力产业链的扩张为相关企业带来了明确的需求增长。您最关注其中哪个细分领域的发展？欢迎在评论区分享您的看法。

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